"Pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo," tulis prospektus.
Sementara itu, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk pembiayaan maupun membiayai kembali kegiatan dalam kategori kegiatan usaha berwawasan lingkungan dan untuk modal kerja.
Perseroan telah mendapatkan hasil peringkat idAAA (triple A) dari Pefindo untuk green bond ini.
Terdapat enam penjamin pelaksana emisi green bond BRI, yakni PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.
Berikut jadwal penerbitan green bond BRI:
Perkiraan Penawaran Awal: 23 Juni-1 Juli 2022
Perkiraan Tanggal Efektif: 12 Juli 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum: 14-15 Juli 2022
Perkiraan Tanggal Penjatahan: 18 Juli 2022
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 20 Juli 2022
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (tanggal emisi): 20 Juli 2022
Perkiraan Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia: 21 Juli 2022