"Kedua opsi ini akan memperkuat neraca, struktur permodalan dan laba rugi secara keseluruhan, yang pada akhirnya menguntungkan pemegang saham,” ujar Darma dalam keterangan tertulis, Kamis (5/11/2020).
Setelah efektif, Pemegang Obligasi diminta memilih salah satu dari skema diatas. Perseroan telah mendapatkan konfirmasi setidaknya 65 persen Pemegang Obligasi akan mengkonversi obligasi menjadi saham. Hal ini akan mengurangi utang induk BHIT dari 231 juta dolar AS menjadi 81 juta dolar AS atau turun 64,5 persen. Sementara ekuitas induk meningkat dari Rp11,6 triliun menjadi Rp13,8 triliun atau naik sebesar 18,1 persen.
”Konversi utang menjadi saham akan menurunkan sisa utang perseroan dan meringankan beban keuangan, sedangkan obligasi baru dengan tingkat kupon rendah akan secara drastis mengurangi beban keuangan yang ditanggung Perseroan. Kedua opsi ini akan memperkuat neraca, struktur permodalan dan laba rugi secara keseluruhan, yang pada akhirnya menguntungkan pemegang saham,” kata Darma.